أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في مصر عن إتمام نقل كامل لأسهم زيادة رأس المال من شركة QHRI إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء الدين، لتنتهي بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بهذه الصفقة التي وصفتها الشركة بأنها إحدى أبرز عمليات إعادة الهيكلة في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية أسفرت عن مكاسب استثمارية مهمة للمساهمين، فضلاً عن تحسين جوهري في المركز المالي للمجموعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعة على 4.2 مليار سهم، مقابل 9.1 مليار جنيه سابقاً، وذلك عقب شراء ديون خارجية بقيمة 240.7 مليون دولار من خلال شركة QHRI ضمن اتفاقية تسوية ديون مع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية.

عوائد استثنائية للمشاركين في الصفقة

قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن عملية نقل الأسهم الجديدة وفرت عوائد استثنائية للمشاركين حيث بلغ متوسط تكلفة السهم نحو 0.585 جنيه فقط، في حين يجري تداوله حالياً عند مستويات أعلى بكثير مع وجود فرص نمو مستقبلي واعدة.

وأكد هيكل أن المشاركة في الصفقة كانت متاحة أمام جميع المساهمين، مشدداً على التزام الشركة بتعظيم قيمة استثماراتهم وتعزيز قوة المركز المالي للمجموعة بما سينعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي والربحية خلال الأعوام المقبلة.

تقليل أعباء المديونية وتحسين الهيكل المالي

من جانبه وصف هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة، إتمام زيادة رأس المال ونقل الأسهم بأنه "إنجاز حقيقي" يظهر نجاح الشركة في خفض مديونيتها وتحسين هيكلها المالي.

وأضاف الخازندار أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والرقابية ووفق أعلى درجات الشفافية والالتزام التنظيمي، مؤكداً أن هذه الصفقة تعد نموذجاً بارزاً لإعادة الهيكلة الناجحة.

ويشكل تحويل مبلغ الـ240.7 مليون دولار (نحو 12 مليار جنيه) من الديون إلى أسهم خطوة رئيسة لتقليص أعباء المديونية وتخفيف أثر تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف-ولا سيما أن القرض كان مقوماً بالدولار الأميركي-الأمر الذي منح الشركة مرونة مالية أكبر.

جدير بالذكر أن تقرير المستشار المالي المستقل الصادر بتاريخ 13 يوليو/تموز 2025 قد قدر القيمة العادلة للسهم بعد الزيادة بنحو 4.92 جنيه عند استبعاد الأسهم غير المكتتب بها مما يعكس فرص نمو قوية أمام المستثمرين.

وتعتزم الشركة حالياً تعيين مستشار مالي مستقل جديد لإعادة تقييم القيمة العادلة للسهم.