أرامكو تعلن عن خطتها لإصدار سندات دولية بالدولار لتمويل مشروعاتها.

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية في إطار برنامجها للسندات متوسطة الأجل بالدولار. تتميز هذه السندات بأنها ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

وذُكر في بيان الشركة المعلن على منصة "تداول" أن السندات ستشكل التزامات مباشرة، عامة، وغير مشروطة، ومصنفة كغير مضمونة بأصول أرامكو.

كما أكدت أرامكو أن العائدات الصافية من كل إصدار سندات ستُستخدم لأغراضها العامة أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لكل سلسلة من هذه السندات.

وعينت أرامكو كلا من إتش إس بي سي، جولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

بينما تم تكليف إس إم بي سي، الأهلي المالية، الرياض المالية، أم يو إف جيه، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك ستاندرد تشارترد، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ميزوهو، وناتيكسيس كمدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

سيكون طرح هذه السندات مقتصراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي ستُطرح فيها، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.